Published on 2017-01-23

LINK Mobility signerer rammeaftale om at købe GMS i Spanien.

LINK Mobility Group ASA har til hensigt at købe den Spanske virksomhed GMS (Global Messaging). Dette er det 2. selskab som LINK har indgået aftale med i Spanien indenfor den sidste uge. For få dage siden kunne vi oplyse at vi lavet en aftale om at overtage Didimo-JetTelecom, begge selskaber holder til i Madrid.

GMS har 20 medarbejdere og sammen med de 8 ansatte fra Didimo vil LINK være markedsledende i det Spanske marked.

Læs mere i pressemeddelsen herunder:

LINK Mobility Group ASA (“LINK” eller “Virksomheden), én af Europas førende udbydere af B2C-mobilbeskeder og mobiltjenester, har indgået et rammeaftale vedrørende erhvervelse af en af Spaniens førende udbydere af B2C-mobilbeskeder, Global Messaging Løsninger SL (GMS).

LINK har til hensigt at erhverve alle aktier i GMS fra Gorka Echarri, Angel Sánchez og Jose María Vilches, lederne og grundlæggerne af GMS.

GMS blev etableret i 2001 og har 20 ansatte med base i Madrid, Spanien. GMS har en solid position på det spanske marked for mobile messaging-tjenester og er især stærk inden for mobil marketing og mobile multikanalløsninger. GMS forventer at rapportere en omsætning i 2016 på EUR 9,4 millioner og en EBITDA på EUR 1,9 millioner.

LINK vil gennem de planlagte opkøb af GMS og det spanske firma Didimo annoncererede 13. januar 2017, at de vil være den førende udbyder af mobilbeskeder og mobilløsninger på det spanske marked.

“Vi er meget begejstrede for transaktionen. Vi tror, at vi sammen med LINK og Didimo vil konsolidere og være drivkraften på det spanske marked for mobile messaging og mobile løsninger. Vi ser også store muligheder og spændende udfordring for os selv som en del af LINK Group “siger Gorka Echarri, Angel Sánchez og Jose María Vilches, mangere og grundlæggere af GMS.

“GMS er en af de førende og voksende mobile messaging- og løsningsvirksomheder på det spanske marked. GMS har også haft et langt forhold til Didimo. GMS er stærkt inden for mobiltelefonløsninger, og vi mener, at med overtagelsen af GMS, deres kunde- og servicesportefølje og den stærke marketing- og salgserfaring inden for virksomheden vil sætte LINK foran som den førende virksomhed inden for mobil messaging og løsninger på det spanske marked. LINK fortsætter med at drive konsolidering inden for mobil messaging og løsningsområdet på det europæiske marked. siger Arild Hustad, CEO LINK Mobility Group.

Den aftalte virksomhedsværdi af GMS er 11,4 mio. EUR. På kontantfri og gældfri basis under forudsætning af et normaliseret niveau for arbejdskapital. Købsprisen er baseret på et multiplum af 6 gange EBITDA i 2016. Virksomhedsværdien er baseret på en estimeret EBITDA for GMS i 2016 på EUR 1,9 millioner og vil blive genstand for justeringer, hvis den faktiske EBITDA afviger fra den forventede EBITDA.

Købsprisen under transaktionen afregnes med følgende sædvanlige justeringer:

  • 1/3 af købsprisen kontant ved lukning.

  • 1/3 af købesummen i aktier i LINK værdiansat til den lukkede aktiekurs på Oslo Børs den 18. januar 2017.

  • 1/3 af købsprisen som sælgerkredit skal betales tilbage senest 36 måneder efter lukning. En rente på 5% påløber sælgernes kredit årligt og betales af LINK kvartalsvis i restance.

Erhvervelsen er betinget af et tilfredsstillende resultat af en bekræftende due diligence-proces, der skal udføres af LINK, og ved at LINK og sælgerne er enige om vilkårene og betingelserne i en endelig aktiekøbsaftale til gennemførelse af transaktionen, deres sædvanlige lukningsbetingelser. Opkøbet er desuden betinget af godkendelse fra bestyrelsen for LINK.

LINK har en solid likviditet på grund af en stærk pengestrøm fra driften og den vellykkede private placering på 125 millioner NOK, der blev afsluttet i slutningen af 2016. Den kontante del af transaktionen vil således blive fuldt finansieret gennem LINKs virksomhedsfonde.

Transaktionen forventes afsluttet omkring 31. marts 2017.

LINK Mobility er Europas førende leverandør inden for mobilkommunikation med speciale i Messaging, Marketing Automation, SMS Gateway, digitale tjenester og intelligent brug af data. LINK er noteret på Oslo Børs, se vores Investor Relations her.