Published on 2016-06-30

LINK Mobility Group ASA har til hensigt at købe Whatever Mobile Gmbh

LINK Mobility Group ASA signere Term Sheet aftale vedr. opkøb af de tyske virksomheder ejet af selskabet Whatever Mobile.

LINK Mobility Group ASA (LINK) har indgået en term sheet vedr. opkøb af Tysklands førende udbyder af mobile tjenester og mobile løsninger Whatever Mobile.

LINK vil købe alle aktier i virksomhederne Whatever Mobile GmbH, GfMB Gesellschaft für Mobiles Bezahlen mbH og Whatever SIM GmbH. Sælgerne er SPARK Consult GmbH, PlusCon Beratungsgesellschaft GmbH, Thomas Zahari og Yves Corssen.

LINK er forud for opkøbet af whatever Mobile den førende udbyder af B2C mobile beskeder og mobile løsninger i Skandinavien og Baltikum. LINK vil med det planlagte opkøb af Whatever Mobile fortsætter sin ekspansion på nye markeder.

Whatever Mobile blev grundlagt i 2002, Har 50 ansatte og er beliggende i Hamburg. I 2015 rapporterede Whatever Mobile en omsætning på EUR 23,1 mio. og EBITDA på EUR 2,7 mio. Whatever Mobile har cirka 40 % af markedet for mobile tjenester primært for den finansielle sektor i Tyskland.

“Vi har hos Whatever Mobile altid ønsket, at blive en del af en international virksomhed inden for mobile beskeder og mobile løsninger. Vi mener, at den geografiske rækkevidde er nøglen i vores mobile industri. Det at blive en del af Link Mobility Group vil accelerere vores geografiske ekspansion og give os en stærk base til at kunne fortsætte med at levere innovative og attraktive mobile løsninger til vores eksisterende og nye kunder.” Siger Michael Lutzenkirchen, grundlægger og administrerende direktør hos Whatever Mobile.

“Link Mobility har en klar strategi om at blive den førende leverandør af mobile beskeder og mobile løsninger i Norden og udvalgte store Europæiske markeder. Vi ser opkøbet af Whatever Mobile som et strategisk godt match i forhold til vores ekspansionsplaner. Med Whatever Mobile vil vi med ét slag blive den førende spiller på det store og uudnyttede tyske marked. Mange af de innovative mobile løsninger, som vi har udviklet til vores nordiske kunder vil også være meget attraktive for virksomheder på det tyske marked. Vi er eksperterne inden for mobile løsninger i Norden og med dette opkøb har vi taget vores første skridt til Europa” Siger Arild E.Hustad , Link Mobility Group CEO.

Den aftalte selskabsværdi af Whatever Mobile er 20,0 mill. Euro, på kontant og gældsfri basis og under forudsætning af et normaliseret niveau på netto arbejdskapital. Købsprisen ved transaktionen er underlagt vanlige justeringer og afgøres som følgende:

  • 1/3 af købsprisen vil afregnes kontant ved aftaleindgåelse

  • 1/3 af købsprisen i aktier i LINK mobilty Group ASA som værdiansættes til lukkekursen på Oslo Børs dagen før underskrivelse af ​​Term Sheet aftalen, NOK 79,50 pr. aktie

  • 1/3 af købsprisen vil blive opgjort ved aftaleindgåelse i form af en salgs kredit som skal udbetales inden 36 måneder efter aftaleindgåelse. Salgskreditten vil bære en rente på 5 % p.a., og skal betales af LINK i kvartalsvise rater.

  • Købet er betinget af et tilfredsstillende resultat af due diligence processen, der skal udføres, og at LINK Mobility Group ASA og SPARK Consult GmbH, PLUSCON Beratungsgeschellschaft GmbH, Thomas Zahari og Yves CORSSEN bliver enige om vilkår og betingelser for en juridisk bindende aktiekøbsaftale for håndhævelse af transaktionen, som indeholder sædvanlige betingelser. Købet er endvidere betinget af godkendelse fra bestyrelsen i LINK Mobility Group ASA.

Transaktionen forventes afsluttet d.1 oktober 2016.

LINK Mobility er den ledende leverandør af B2C mobile tjenester og mobile løsninger i de skandinaviske og baltiske lande. LINK Mobility har hovedkontor i Oslo, og har kontorer i Bergen, Stockholm, Malmö, København, Kolding, Riga og Tallinn. LINK Mobility har de sidste år oplevet en fantastisk vækst i både omsætning og resultat. I 2015 rapporterede LINK Mobility en omsætning på NOK 361,4 millioner og justeret EBITDA på NOK 50 millioner.

LINK Mobility er Europas førende leverandør inden for mobilkommunikation med speciale i Messaging, Marketing Automation, SMS Gateway, digitale tjenester og intelligent brug af data. LINK er noteret på Oslo Børs, se vores Investor Relations her.